Богатыри, ожидая пополнения в своих рядах, сталкиваются с новой угрозой для своей родины. Неизвестно откуда возникшая гигантская туча угрожает затмить солнце, погружая мир в непроглядную тьму....

Жизнь в княжестве, казалось, вошла в спокойное русло: три богатыря готовились к радостному событию — к пополнению в семьях. Но однажды над землёй нависла странная туча — не просто гроза, а неведомая...